菲律宾送给美国 4000 英亩土地，Pax Silica 想把 AI 供应链做成生意

录制这期节目的三个月前，国务院经济事务副国务卿 Jacob Helberg 在哈德逊研究所的一场演讲中，给 Pax Silica 画出了蓝图。他对 No Priors 节目的主持人 Sarah Guo 和 Elad Gil 说，它现在已经是一个 14 国经济安全联盟，以生态系统的思路看待供应链，尤其是 AI 供应链。大约一周半之前，国务院搞了一场他称之为“科技行业产品发布”的动作：与菲律宾共建一处前沿部署的工业基地，而菲律宾是美国在亚洲最早的盟友。

菲律宾将向美国划出 4000 英亩土地，用于大规模的工业建设。Helberg 提到，这块地相当于曼哈顿的三分之一。他们的思路是，把美国普通法体系的可预测性（predictability），与菲律宾已经具备的产业优势结合起来，同时确保盟国供应链真正需要的投入品。Guo 问，这里是不是经济特区。Helberg 更愿意换个说法：这是一个“经济安全区”，是独一无二的安排。

这个计划分两个阶段。第一阶段，国务院依据的是与外国政府赠予领事馆、大使馆时相同的权限来接管这块土地。法律对面积没有上限，因此 4000 英亩可以作为外交财产存在，并像美国大使馆一样进行管理。第二阶段是为期两年的窗口期，与菲律宾方面的对口部门谈判投资者保护、税收制度和法律保障，目标是搭建一个能维持数十年的框架。Helberg 说，他这次在旧金山，是为了与建设者们探讨如何加快保障美国科技公司的供应链安全。

有人问，这块地上究竟该建什么。Helberg 说，首要任务是先验证一个可以在别处复制的模式。大多数人一听到“AI 供应链”，想到的就是芯片。他认为，真实情况是成千上万种投入品：精密减速器、伺服电机、稀土磁体和执行器。按他的说法，美国在几乎所有这些投入品上的集中度风险都“极高”。

他们要找的，是那些本来就有产业实力、能真正带动供应链某个环节的地方。Helberg 说，菲律宾有深厚的本土制造业生态，而且作为美国在亚洲最早的盟友，双方在价值观上是一致的。这种组合，也就是确定性加上本地工厂基础，正是他想拿去向企业推销的价值主张。

眼下已经摆上议程的一个行业是机器人。Helberg 说，这个行业即将改变制造业和日常生活，而他认为它的供应链“完全由中国主导”。他的团队正在和这条技术链上的企业接触，尤其有意在这里下注。对建设者来说，言下之意很直接：地缘政治上的卡点，在于机器人那些不起眼的零部件，而不在模型权重。

Guo 提到，人们一听到经济安全政策，想到的往往是中国的一带一路倡议。Helberg 说，华盛顿的好处是可以研究这个项目 25 年来的经验：哪些做成了，哪些没有做成。他把它描述为中国一项规模庞大的外交政策工程，借助国有企业（即政府的延伸）在海外修建矿山、加工厂、公路、桥梁和铁路，并把基础设施当作实现政治目标的工具。

他和 Gil 都认为，北京得到的回报是一套工业基础，外加牢牢握在手里的自然资源。Helberg 说，深圳是“世界的工厂车间”，因为中国工厂在每一个大洲都有供应商关系，而基础设施让它们进入市场时更有竞争力。美国想在这样的格局里重新工业化，但不打算照搬这套做法。“我们不会去搞政府运营的供应链，因为那不是我们这个国家发挥所长的方式。”按他的说法，这个超级大国的底牌是私营部门。

他引用了乔布斯的一句老话：美国产品“让全世界数十亿用户着迷、感到愉悦”。策略是与建设者紧密合作，打造在商业上可行、能够以私营服务的形式独立于政府运行的平台。菲律宾基地是这些平台中的第一个。Helberg 说，国务院还在考虑与企业合作开展一个大型物流项目，并计划在 6 月推出更大范围的四到五条工作线。Guo 和 Gil 受邀届时前往华盛顿参加。

在他看来，一带一路的失败模式是中央计划带来的浪费：供应商虚报价格，还有“通往无处的公路”。中国企业投入资金，向东道国开出欠条，又因为自己是承包商而自行定价。一个预算为 X 的项目，最终可能要花 10X，债务转为股权之后，东道国就陷进了流沙。他说，这个品牌背后是政治筹码：中国工人、中国公司，往往还有中国的股权。Pax Silica 则让美国企业来掌舵。Helberg 称之为“道德得多”，因为这笔交易按设计要成为一家真正的合资企业，优化目标是商业可行性，而不单单是政治。

Helberg 说，他向其他 Pax Silica 国家传达的是：这是增长，而不是零和式的瓜分。尽管能源市场波动剧烈，他仍称美国经济有韧性，AI 已经带动了美国 GDP 增长的三分之一以上。这股热潮也体现在海外，表现为对铜、钴、数据中心投入品和电工的需求创下新高。如果合作伙伴能在与自身企业相契合的供应链环节中占据更大股份，就能分享一块“增长非常快”的蛋糕。他描述菲律宾的这次合作时说，双方都有切身利益，风险和收益一起分担。

Gil 问，哪些事必须在美国国内做，哪些要和合作伙伴一起做，并提到把最先进的芯片工厂迁回美国这件事还没有完成。Helberg 先算了一笔账：美国人口约占世界的 4%，消费却占全球的 20% 到 30%，也就是“四分之一到三分之一”，而产能远远低于这个比例。要弥补这个差距，本身就是一项大规模的再工业化计划。失业率已经在 4% 左右，他认为这件事必须高度自动化，并以新加坡的自动化港口和工厂为例，说明这种模式可以行得通。

他说，世界消费中剩下的 70%，目前大部分集中在中国。设想是建立一张分布更均匀、可靠且透明的供应商网络，以经济安全区为枢纽，依托各地区本来就擅长的东西：哪里有矿就在哪里开采，制造放在菲律宾。他还把非洲的人口增长，以及巴西、阿根廷等快速增长的南美经济体，列为枢纽模式值得看好的理由。照他的讲法，美国仍是全球经济的引擎，而在国内重新工业化的那些部分，仍将是最主要的推动力量。

在半导体方面，芯片工厂回迁的工作“已经进展顺利”，并将继续推进。Helberg 说，在美国本土完成之前，就去别处复制这套工作没有意义：这项工作技术含量极高，全球人才有限，资本密集度也极高。他补充说，“好消息”是供应链非常庞大，仍有大量东西需要去建设。就这层意思而言，机会并不稀缺，即使最尖端的芯片制造应当留在美国本土。

Gil 提出一个判断：稀土其实并不稀有，这个市场每年只有几十亿美元，而中国把它当作政治筹码，大力补贴。Helberg 同意稀土“没那么稀有”，但也认为它并非“到处都有”。他说，决定经济性的，是在某个品位下把一种矿物开采出来，需要向地下投入多少能源。真正稀缺的是精炼：中国以外也有加工产能，但数量非常有限。他补充说，中国“拼命补贴这些企业”。

他说，矿产安全从特朗普政府上任第一天起就是重点。2 月 4 日，国务院举办了他所说的有史以来规模最大的关键矿产峰会，有 55 多个国家参加，并与数十个矿产资源丰富的政府签署了谅解备忘录。整个政府都在配置资本，好让特定项目扩大产能。这是账本的供给这一面。

需求那一半更难。政府正在谈判协议以解决定价问题，因为一家企业只有在能实际收取的价格下，才有生存空间。“定价机制对于打开长期商业可行性，真的非常关键。”Helberg 说，他“非常有信心”，矿产市场的定价问题会在本届政府任期结束前得到解决。他指出，投资人可以资助一家创业公司，但没法资助一门找不到能活下去的价格的生意。

Guo 以“替朋友问一句”的口吻问，在政府投资来拉动供应的时候，私人资本扮演什么角色。Helberg 说，一个项目能不能成，关键在执行，而风险投资天生擅长读出创始人和运营者的特质，这些特质在路演材料或表格里看不出来：执行风险、科学风险等等。他希望风险投资生态帮忙找出每个领域最好的玩家，并把这种判断当作政府资本配置的信号。他说，目的是更好地替纳税人管钱。

除了挑选运营者，他还关注湾区那些研究新材料和无稀土磁体的公司。他说，有可能出现一种“从帽子里变出兔子”式的解法，创新以政府没有预料到的方式解决矿产问题。这样的解决方案如果出现，“将真正来自科技行业，而非政府”。在这个框架下，国务院的任务是保持敏锐、给予支持，不去亲自发明那条绕道的办法。

谈到近期押注与五年后的押注——下一代光刻、机器人、新的芯片设计，还是核能与今年就能上线的软件——Helberg 说，政府正在努力塑造一种宏观环境，让创新的迭代和部署变得更便宜、更容易。扩大国内能源供应，尤其是核能，是其中的一部分：他回忆说，总统最早签署的几项行政令之一，就要求把国内核能供应增至四倍，此外，《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）里也包括去监管（deregulation）和税收激励。国务院这边的工作，是像前沿部署的工业基地这样的“常青”体系，一个可复制的长期平台，让科技公司更快进入市场。

Gil 问，行政令经常被推翻，在这种情况下，这些东西如何能扛过政府更迭。Helberg 说，有些事很难撤销，“税改非常有粘性”。接着，他提到一条法定限制：他在国务院的职务不允许就选举政治发表评论。对创业者而言，他希望把 Pax Silica 当作拓展市场准入的平台，因为即便在日本、韩国、印度这些盟友市场，美国企业仍会碰到出口障碍。他已经听说印度、日本、韩国和新加坡都有合资和供应链合作的动向，企业高管们都想避免对中国过度依赖。他还提到，模型蒸馏是一个尚未解决的政策议题，关系到需要保护的“数千亿美元”AI 投资，他希望听取离这项技术最近的建设者的意见。

被问到自上次做客节目以来最大的意外是什么，Helberg 说，是特朗普政府有多么具有创业精神。外界习惯把政府看成官僚体系，他也不否认，政府是一个程序繁多的庞大机构。但他说，真正不寻常的，是一位大半辈子都在私营部门工作、而且喜欢速度的总统。他与海外对口官员之间常说的一个笑话是：大家都按“特朗普时间”办事，总统要是看上了什么，恨不得昨天就要。

这种对新事物、风险和速度的渴望，“以政府标准看非常罕见”，Helberg 把它与特朗普带进椭圆形办公室的理念联系在一起。他还肯定了 Bessent、Lutnick、Rubio 和 Burgum 几位部长在内阁层面的领导。他说，团队彼此协作、专业度很高，这让副部长级官员感到“非常鼓舞”，也让他们更容易和国务院下属各局建设性地合作。

Gil 对 Helberg 把美国称为“全球弱者”感到意外。Helberg 认为，美国常把自己看成“海军对海盗”的那一方。他批评 Graham Allison 关于修昔底德陷阱的那本书，书里把美国定位为既有大国，把中国视为崛起大国。Helberg 说，这种框架的问题出在“既有大国”这个前提上：从建国那一刻起，美国就是一个全球弱者的国家，是 13 个桀骜不驯的殖民地，反抗一个由“上流社会”和专家阶层主导的帝国，而那些专家断言这个共和国绝不会成功。

照他的讲述，美国历史的一条主线是：每次金融危机、伊拉克战争、石油危机和越南战争之后，专家们都预言美国衰落。“美国人在感到背水一战的时候，表现得非常非常好。”疫情期间，他回忆起《大西洋月刊》那些夸张的封面，标题都是关于“美国的大崩解”的。美国在不到一年的时间里研制出了表现优于其他选择的疫苗，也比别人更早走出疫情，而中国则陷在清零政策里，“其影响至今仍在”。这种全球弱者的心态，他说，正是硅谷的精髓：有离经叛道想法的创始人，有些还是退学的人，被拒绝 45 次仍然坚持下去。这是他希望在合作伙伴身上看到的精神，也是他希望其他国家对美国人抱有的期待：正和、坚韧，还有一股富有创造力的执拗。